Le métier de conseiller en gestion de patrimoine vu par Vaillance Courtage

 

Principales missions :

Établir une stratégie adaptée et bilan patrimonial :

  • Guider une clientèle haut de gamme en ce qui concerne la création, la gestion, la protection ainsi que la transmission de patrimoine.
  • Construire un bilan patrimonial en mettant en place pour le client une étude personnalisée de sa situation.
  • Mettre en place une stratégie adaptée à tout type d’investissement, en faisant part au client des avantages et des inconvénients de chaque type de contrat.
  • Proposer des produits financiers en maîtrisant les risques.
  • Apporter des conseils de manière efficace et continue en fonction de l’évolution de la situation financière du client.

Développement du portefeuille client :

  • Prospecter de nouveaux clients dans le but de développer son portefeuille.
  • Tenir informé ses clients des nouvelles opportunités fiscales ou de placements avantageux.

Veille technique :

  • Se tenir au courant des évolutions fiscales, juridiques qui entourent le secteur.
  • Utiliser ses connaissances en économie afin de l’adapter au conseil client.
  • Pouvoir faire appel à des experts patrimoniaux lorsque la situation est complexe et engranger des connaissances sur les nouveaux produits.
  • Connaissance approfondie sur différents domaines tels que l’assurance, la prévoyance ou bien les produits financiers.

 

Lorsque le cabinet est indépendant, il est amené à travailler et collaborer avec des intervenants extérieurs.

Ici chez Vaillance Courtage nos partenaires privilégiés sont Generali, Swiss Life, Aviva ou encore Oradea.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant va recevoir ses clients et collaborer avec des intervenants externes, ce qui va lui permettre de proposer la solution la plus adaptée aux clients.

Le métier s’est développé ces dernières années, cela est dû à la multiplication des produits financiers et les règles juridiques et fiscales en constantes évolutions dans le milieu.

Le métier est donc devenu plus complexe et demande un niveau de technique et d’exigence au quotidien élevé.

C’est pourquoi chez Vaillance Courtage nous proposons des formations gratuites de 150 heures ainsi qu’un suivi individuel qui permet à nos futurs collaborateurs de travailler en toute indépendance.

Les compétences techniques ainsi que les traits de personnalité importants dans ce métier sont une bonne connaissance des marchés financiers, une bonne culture générale, un sens du contact parfait ainsi qu’une très bonne organisation.

Il est donc primordial pour toute personne souhaitant intégrer nos équipes de participer à une formation enrichissante dans le but d’être former au métier et à ses subtilités.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine permet donc de s’épanouir dans un milieu ou le mérite est mis en avant et ou les rémunérations sont très confortables.

Les possibilités d’évolutions sont nombreuses et la possibilité de devenir manager ou expert en plusieurs mois est envisageable.

A la fin de notre formation, vous serez donc encadrés par nos managers qui vont vous conseiller et vous accompagner lors de vos premiers rendez-vous.

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site.

 

 

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Pourquoi choisir un conseiller en Gestion de patrimoine ? Vaillance Courtage vous explique.

Le CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant), est un expert de la gestion de patrimoine, son but est de rechercher les produits les plus adaptés à sa clientèle.

Pour cela, il doit être attentif au marché pour qu’il puisse sélectionner les meilleurs produits et solutions financières pour les besoins de son client.

Les conseillers de chez Vaillance Courtage se distinguent des autres intervenants du marché par leur indépendance vis-à-vis des marchés financiers, une approche globale ainsi qu’une relation continue et solide avec le client.

Son niveau d’expertise acquis durant sa formation va lui permettre d’aborder des thèmes spécifiques liés à la gestion de patrimoine, que ce soit des problématiques fiscales, d’assurances ou des placements financiers.

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne donc dans le temps son client afin qu’il puisse suivre de près les évolutions de ce dernier.

L’expertise du conseiller sera donc un gain de temps, une tranquillité d’esprit et une aide primordiale dans la préparation des étapes clés de la vie du client, le but étant de suivre et dynamiser votre stratégie patrimoniale.

L’indépendance de chez Vaillance Courtage :

Un conseiller en gestion de patrimoine est dit indépendant quand il ne dépend d’aucun établissement financier.

L’indépendance permet un conseil impartial, tout en proposant différents produits et placements financiers sur le marché. Chaque client aura donc une solution personnalisée afin de se voir proposer les produits les plus adéquats et non des solutions « maison » avec donc une gamme plus élargie.

Le diagnostic personnalisé permet donc d’évaluer le degré de risque auquel le client souhaite être confronté, analyser les objectifs et enfin vous proposez des solutions personnalisées en fonction de vos besoins.

Les conseillers de chez Vaillance Courtage sont donc à votre écoute pour évaluer vos idées et répondre à vos différentes interrogations.

Le rendez-vous avec le conseiller vous permettra donc d’obtenir toutes les explications afin d’atteindre vos objectifs.

Quel type de placement choisir ? Vaillance Courtage vous répond

Différents types de placements existent afin de vous accompagner au quotidien et dans les différentes étapes de votre vie. Le conseiller sélectionnera donc avec vous des placements adaptés dans le but d’optimiser le couple rendement/risque.

La relation avec votre conseiller repose donc sur un partenariat solide et une confiance mutuelle, le conseiller va s’assurer de la confidentialité des informations concernant votre patrimoine, et le client, en retour se doit de communiquer toutes les informations relatives à sa situation financière.

Chaque profil est donc évolutif, et les conseillers de chez Vaillance Courtage offrent un partenariat qui va au-delà du premier rendez-vous en s’inscrivant dans la durée.

L’accompagnement se fait donc sur le long terme, avec un suivi adapté qui permettra au conseiller de vous tenir informé des nouvelles dispositions fiscales, de l’évolution des marchés et ainsi vous recommander des ajustements nécessaires.

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation de Vaillance Courtage.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site et pour contacter le service recrutement de Vaillance Courtage appelez le 01 71 19 96 44.

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Explication du métier Gestionnaire de patrimoine vu par Vaillance Courtage.

Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine est en constante évolution, et les différentes opportunités qui s’offrent à ce métier sont nombreuses.

Les conseillers de chez Vaillance Courtage vous expliquent le métier :

Un conseiller en gestion de patrimoine va avoir pour vocation de s’occuper de différents portefeuilles clients, tout en proposant différents investissements financiers. Le gestionnaire de patrimoine se doit donc de maitriser différents domaines tels que l’assurance, la fiscalité ou la finance.

Missions du gestionnaire de patrimoine :

Que ce soit au sein d’une banque, d’une société d’assurance ou d’une société spécialisée, le conseiller en gestion de patrimoine se doit de remplir plusieurs objectifs au quotidien.

Dans un premier temps, il va devoir évaluer le patrimoine du client en étudiant les différentes ressources disponibles ainsi que la situation familiale de ce dernier. Le but étant de proposer la solution la plus adaptée au client.

De plus, le gestionnaire de patrimoine devra déterminer une stratégie de placement en prenant en compte le souhait du client, à savoir s’il souhaite investir dans des placements sûrs ou bien avec une rentabilité plus forte.

Il est primordial d’effectuer une veille sur les nouveaux textes de loi qui vont impacter le patrimoine des clients.

Qualités requises :

La gestion de patrimoine nécessite une connaissance importante du métier, c’est pourquoi Vaillance Courtage propose des formations de 150 heures qui vont permettre aux futurs conseillers d’intégrer le cabinet par la suite. La maitrise des produits et les aboutissants du métier sont donc deux choses primordiales, ce sont ces connaissances qui vont permettre au conseiller d’être performant lors du rendez-vous client.

Afin d’établir un plan de placement, la capacité d’écoute ainsi que la compréhension des besoins du client est très importante. Il faut donc appréhender le risque et pouvoir proposer des analyses pertinentes.

Il est donc important d’être motivé afin de pouvoir évoluer dans un métier qui fonctionne à la méritocratie.

Pour commencer le conseiller va avoir pour mission de conseiller des investisseurs, si ces derniers donnent satisfaction, il est possible d’évoluer et de se voir confier un portefeuille client plus important ou encore encadrer une équipe de conseillers financiers.

Chez Vaillance Courtage les CGP vont vous permettre d’assurer une maîtrise parfaite des différents domaines qui entourent le métier de la gestion de patrimoine telle que la fiscalité, le juridique, le financier…

Formation :

Chez Vaillance Courtage nous proposons aux candidats 1 fois par mois une formation de 150 heures gratuite qui aura pour finalité de vous former au métier de conseiller en gestion de patrimoine.

A la fin de cette formation, il vous sera remis un livret de stage niveau 2, qui va permettre d’exercer dans les domaines de l’assurance, secteur qui est très règlementé. Il y a donc plusieurs sessions proposées dans le but d’agrandir l’équipe de conseillers junior.

Aucune formation spécifique n’est demandée dans le secteur de l’assurance, ni expérience. Nos conseillers de Vaillance Courtage seront là pour vous former au métier.

Cette formation qui est à la fois théorique et pratique va permettre aux candidats d’obtenir les fondamentaux afin d’exercer le métier en conseiller de gestion de patrimoine.

A la suite des 150 heures, une formation continue vous sera proposée par l’intermédiaire de modules personnalisés avec les managers ainsi qu’une formation dispensée par l’un de nos inspecteurs partenaires ainsi qu’une formation sur la législation et le cadre fiscal réalisé par un auditeur externe.

Fin du monopole bancaire ?

Les conseillers bancaires ne vont proposer que les produits de leur établissement sans aucune analyse préalable des bilans patrimoniaux.

A contrario, la profession libérale va affiner sa stratégie en fonction des différentes solutions d’investissements financiers qui sont possibles. Il ne vend donc pas une enseigne mais des produits financiers de qualité.

C’est une donnée à prendre en compte afin de comprendre la relation de confiance instaurée entre le client et son conseiller indépendant.

 

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation de Vaillance Courtage.

 

 

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Explication du métier en gestion de Patrimoine par Vaillance Courtage

Vaillance Courtage vous explique le métier:

Le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine consiste à suivre le client au quotidien afin d’optimiser tout ce qui est en relation avec votre patrimoine, produits d’épargne, différents placements financiers, retraite, prévoyance, investissements…

C’est un métier qui requiert une certaine indépendance, l’approche se fait donc sur-mesure et les produits qui vont être sélectionnés sur le marché vont répondre à des objectifs à moyen et à long terme afin de les adaptés à la situation du souscripteur et de ses objectifs.

Chaque conseiller se doit donc d’assurer une relation permanente avec son client mais aussi être en relation avec les différentes compagnies d’assurances ou agents immobiliers. C’est grâce à la connaissance de tous ces secteurs et acteurs de la gestion de patrimoine, que les conseillers de Vaillance Courtage analysent, filtrent et proposent à chaque client la solution la plus adaptée afin de mettre en valeur leur patrimoine. Il peut être aussi amené à se diversifier et ainsi à conseiller ses clients à vendre ou acheter des biens immobiliers ou de fonds de commerce.

L’innovation est donc le cœur de métier afin de trouver des solutions innovantes. Dans un contexte économique qui ne cesse de changer, l’audace et une adaptabilité du conseil sont deux choses primordiales.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issus de différentes branches telles que la finance, l’assurance ou le droit.

La mission du conseiller est donc de construire un bilan patrimonial, donner des conseils et ainsi d’élaborer des stratégies personnalisées qui vont permettre au client d’optimiser son patrimoine.

En quelques mots, la certification en Gestion de Patrimoine se compose de cinq catégories d’engagements :

 

  • Le premier est d’entretenir en permanence son savoir, ses connaissances, le but étant de pouvoir conseiller tout en restant le plus objectif possible. Il est donc nécessaire d’effectuer 60 heures minimum de formation sur 2 ans.

 

  • Il est obligatoire de respecter la loi et de ne pas manquer aux règles de l’honneur. Le conseiller ne doit pas avoir de casier judiciaire et s’engage à déclarer au début de l’année s’il a eu des poursuites judiciaires.

 

  • Chaque année, il faut fournir la preuve d’une assurance RCP qui couvre plusieurs aspects du conseil en gestion de patrimoine.

 

  • Les obligations éthiques et déontologiques.

 

  • Le dernier consiste à améliorer sans cesse son savoir-faire et sa connaissance du métier, ce processus dépend notamment du standard ISO 22222 du Conseil en Gestion de Patrimoine.

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation de Vaillance Courtage.

 

 

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Devenir Conseiller en Gestion de patrimoine ? Vaillance Courtage vous explique

Le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine attire de plus en plus, il y a de nombreuses opportunités dans ce secteur et l’évolution est rapide. Vaillance Courtage vous explique ce métier:

Le Conseiller en Gestion de patrimoine a pour mission d’estimer la valeur du patrimoine de ses futurs clients, il effectue donc une découverte patrimoniale. Ce bilan patrimonial permet de proposer au client la solution la plus adaptée à ses besoins et ses objectifs. En effet les revenus, le patrimoine immobilier, l’épargne monétaire, les mensualités des crédits souscrits et les dépenses mensuelles du client permettent de déterminer sa capacité d’épargne. Il est important que le conseiller consulte régulièrement ses clients car leur situation patrimoniale et familiale peut évoluer rapidement, un divorce, un mariage, une naissance ou une perte d’emploi a un impact sur la gestion du patrimoine. Il peut être aussi amené à conseiller ses clients à vendre ou acheter des biens immobiliers ou de fonds de commerce.

Le gestionnaire de patrimoine doit connaître les réformes fiscales car elles changent de manière régulière, il est donc nécessaire d’assurer une veille concernant la législation. Il doit pouvoir proposer une solution sur-mesure à son client en fonction de ses besoins et établir une stratégie d’investissement. Les conseillers de Vaillance Courtage sont continuellement formés sur les évolutions fiscales. Continue Reading

Quelle est l’utilité de la formation continue d’un Conseiller en gestion de patrimoine ? Vaillance Courtage vous répond

L’utilité de la formation de conseiller en gestion de patrimoine par Vaillance Courtage.

Le conseiller en gestion de patrimoine s’occupe de manier le portefeuille des différents clients mis à sa disposition en leurs proposant différents investissements, sur différents domaines de compétences tels que l’économie, le droit, la fiscalité ou la finance.

Il est donc primordial pour un conseiller en gestion de patrimoine de maîtriser plusieurs domaines afin de fournir des conseils de qualité.

Le spécialiste en gestion de patrimoine devra donc être à l’écoute de son client tout en lui proposant une analyse précise de sa situation patrimoniale. Sens de l’écoute et réactivité sont donc deux qualités essentielles du métier.

  • Explorer :

Dans un premier temps, le conseiller en gestion de patrimoine se devra d’accomplir un bilan de la situation patrimoniale et fiscale du client.

Ensuite il faudra recenser les différentes attentes ainsi que les objectifs à long terme  dans le but d’évaluer le risque auquel le client souhaite s’exposer. Par la suite, une stratégie sera mise en place afin de proposer différents placements financiers en conseillant des solutions et produits qu’il pense les plus adaptés.

L’objectif étant pour le client de faire fructifier son argent, assurer sa famille, transmettre son patrimoine ou encore prévoir sa retraite.

  • Optimiser

Afin d’optimiser le patrimoine qui lui sera confié, le conseiller se doit d’assurer une veille constante sur les différentes évolutions fiscales et patrimoniales ou les marchés financiers.

De plus, il se doit de tenir compte de chaque événement qui peut toucher à la vie familiale de son client, il est donc indispensable de revoir sa stratégie patrimoniale afin de l’adapter au besoin du client.

Objectifs de sa formation :

Le but de la formation d’un conseiller vise à parfaire un ensemble de connaissances et de compétences qui sont requises afin d’exercer convenablement le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Chez Vaillance Courtage les CGP vont vous permettre d’assurer une maîtrise parfaite des différents domaines qui entourent le métier de la gestion de patrimoine tels que la fiscalité, le juridique, le financier…

La pédagogie apportée par les conseillers va donc apporter différentes connaissances et permettre de maîtriser avec professionnalisme les exigences des clients. Ainsi une formation continue permet :

  • Contribuer de manière efficace au développement de leur établissement par l’intermédiaire d’une connaissance approfondie des différents services et produits ;
  • Adopter une stratégie en adéquation entre l’établissement, les objectifs du client ainsi que les produits proposés ;
  • Pratiquer une activité dans le respect du cadre réglementaire de la profession.

Les conseillers en gestion de patrimoine de chez Vaillance Courtage sauront vous orienter.

La complexité des différentes règles en matière de fiscalité, ajoutée à la législation qui en France rend l’acquisition difficile, les personnes qui sont détentrices d’un montant important de biens sont souvent dans l’obligation d’aller consulter des experts afin de répondre à leurs interrogations et ainsi faire fructifier leur patrimoine et leur fortune.

Les cabinets en gestion de patrimoine ne cessent donc de croître et le métier de conseiller en gestion de patrimoine est de plus en plus recherché et sera dans les prochaines années plus valorisé.

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

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La formation de Vaillance Courtage

La formation que Vaillance Courtage propose à ses candidats est une formation qualifiante et gratuite. Elle dure 150 heures et permet de vous former au métier de Conseiller en gestion de patrimoine. A l’issue de la formation nous vous délivrons un livret de stage de niveau 2, qui permet d’exercer dans le domaine des assurances, secteur très réglementé. Nous proposons plusieurs sessions de formation dans l’année afin d’agrandir notre équipe de conseiller junior.

Même si vous n’avez encore aucune expérience ni formation dans le secteur de l’assurance, le stage proposé par Vaillance Courtage vous permettra d’exercer dans le secteur privilégié de l’assurance.

Cette formation à la fois théorique et pratique va vous permettre d’acquérir les fondamentaux pour pouvoir exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Evidemment, ces 150 heures ne sont pas suffisantes pour faire de vous un expert dans ce métier, raison pour laquelle nous vous proposerons à la suite de ce stage une formation continue. Cette formation continue se concrétise par des modules personnalisés avec votre manager, une formation produit dispensée par l’un des inspecteurs de nos partenaires ainsi qu’une formation sur la législation et le cadre fiscale réalisée par un auditeur externe.

En tant que Mandataire, vous avez la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à votre portefeuille client…

Vos missions consisteront à :

  • Prospecter, Développer, Gérer et Fidéliser un portefeuille client
  • Auditer les besoins de ses clients
  • Établir un bilan patrimonial de ses clients
  • Analyser la situation patrimoniale de ses clients
  • Conseiller et Faire Souscrire à ses clients des solutions adaptées à leur profil

Vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir grâce à des experts intervenants externes tout au long de la formation. Nous vous ferons découvrir ce secteur très porteur et nous vous formerons sur les différents produits financiers que nous proposons.

Pour exceller dans ce domaine, il est indispensable de faire preuve de dynamisme, d’enthousiasme et de motivation qui sont les éléments indispensables pour réussir chez nous. Si ces termes sont le reflet de votre personnalité alors le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Vaillance Courtage est fait pour vous.

Ce métier d’avenir, permet d’avoir un niveau de rémunération très confortable, l’évolution est très rapide. En effet, il existe plusieurs niveaux: B1, B2, B3, B4… en fonction du nombre de contrats signés par mois. Vous pouvez donc devenir manager ou expert après plusieurs mois.

A la fin de celle-ci, nous vous proposons de rejoindre notre équipe de conseiller, vous serez encadré par un de nos managers qui vous conseillera et vous accompagnera lors des rendez-vous.

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Vaillance Recrutement

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre blog.

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Des témoignages des participants de la formation Vaillance Courtage

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Benoit T

« Issu d’un BTS Management des Unités Commerciales j’ai toujours été à l’aise avec la relation client, mais je n’avais aucune connaissance dans le secteur Financier et Assurance. Grace à la formation proposée par Vaillance Courtage je suis aujourd’hui capable de proposer des produits financiers à une clientèle haut de gamme. Cette formation m’a permit de travailler dans le secteur privilégié de l’assurance, chose qu’il me semblait impossible avant de connaitre Vaillance Courtage ! »

Laure C

« Personnellement avant d’être contactée par Vaillance Courtage je ne connaissais strictement rien  à la gestion de patrimoine, c’était quelque chose qui me parlait de nom mais sans plus. Lors de l’entretien la chargée de recrutement m’a expliquée le métier, les avantages et les perspectives d’évolution rapides. Curieuse de découvrir un nouveau métier j’ai commencée la formation chez Vaillance Courtage. Depuis j’y suis toujours et je suis depuis 1 semaine passée manageur. »

Adrien G

« Moi je n’avais aucune expérience ni dans le métier ni dans le secteur d’activité. Diplômé d’une école de commerce avec une spécialisation marketing je désespérais à trouver du travail car ce secteur est complètement bouché.  Après une longue remise en question, je me suis dis que le secteur de la finance et de l’Assurance étaient  des secteurs porteurs et qu’en c’est temps difficile il ne fallait négliger aucune opportunité professionnelle. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de participer à la formation de Vaillance Courtage. La partie théorique est passionnante, la partie pratique est très formatrice. En effet, on apprend le métier en exerçant directement les taches réalisées par un conseiller en gestion de patrimoine chez Vaillance Courtage supervisé par un manageur. Dans un premier temps j’ai eu du mal avec la partie prospection que l’on doit réaliser pendant la formation pratique, c’est très intense moralement, mais à force de persévérance j’ai réussi à obtenir des rendez vous client et à avoir mes première signatures. C’est vraiment un métier qui est accessible à tous, j’en suis la preuve mais pour réussir il ne faut jamais rien lâcher ! »

Sophie V

« Je vais vous donner mon ressenti sur cette formation à la quelle j’ai participé avant de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Vaillance Courtage. La formation pratique est faite par un expert externe de la société, ce qui est très enrichissant c’est qu’il arrive à adapter son discours à des personnes novices de ce secteur d’activité : Banque, Finance et Assurance. Il aborde des notions très techniques sur l’univers de ces secteurs puis sur les différents produits proposés par Vaillance Courtage. Moi qui n’y connaissais rien je me suis enrichi par ces produits, techniques et valeurs. Après les 10 jours de théorie la c’est la pratique ou on rentre au cœur du sujet du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce qui m’a plu lors de la formation pratique c’est l’accompagnement de mon manageur dans l’apprentissage du métier, cela m’a permis de me rassurer, de prendre confiance en moi et d’obtenir mes premiers rendez vous clients. Ici vous êtes suivit, intégré et coacher, il suffit d’avoir la motivation nécessaire pour atteindre les objectifs que l’on c’est fixé. »

Vaillance Courtage : Une société qui recrute

Dans le cadre du développement de notre activité nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez nous.

Pour se faire, Vaillance Courtage vous propose de participer à une formation d’un mois qui est à la foi gratuite et qualifiante, alors quand je vous dis que cette formation est qualifiante c’est parcequ’a l’issu de cette formation nous vous délivrerons un Livret de Stage Niveau II qui est l’équivalent d’avoir obtenu un diplôme d’école de commerce spécialisé dans l’Assurance. Concrètement, ce Livret de Stage correspond à la capacité à pouvoir exercer dans le secteur de l’Assurance.

Pour assouvir votre curiosité je vous invite à aller visionner cette vidéo :

 

 

Notre model de recrutement est atypique et unique en son genre, en effet peu importe votre diplôme, votre niveau d’expérience ou le secteur d’activité dans lequel vous avez exercé dans le passé vous pouvez devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez nous !

Mais ne nous égarons pas, tout le monde n’est pas fait pour ce métier. En effet, les personnes qui réussissent chez Vaillance Courtage sont des personnes qui sont à la foi extrêmement motivée et qui savent faire preuve de pugnacité et de ténacité.

Si vous êtes une personne ambitieuse, motivée et qui aime dépasser ces propres limites alors ce métier est fait pour vous !

Alors en quoi consiste concrètement le métier ? Il s’agit dans un premier temps de prospecter, de développer, de gérer et de fidéliser votre portefeuille client, suite à cela il faut auditer les besoins de  votre client, concrètement qu’est ce que souhaite votre client ? S’en suit une étude patrimoniale de votre client. Dès lors que cette étude à été réalisée, vous devez analyser cette situation patrimoniale pour proposer à votre client la solution la plus adaptée.

Notre métier nécessite du dynamisme, de l’enthousiasme et de la motivation, se sont les facteurs clés de la réussite chez nous. Ces termes vous évoquent votre personnalité ? Alors entamez la formation pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Vaillance Courtage !

Sachez que dans un premier temps vous serez formé et épaulé par votre manageur qui va vous suivre tout au long de la formation chez nous et ce jusqu’à votre autonomie complète.

Sachez également que nous proposons de rapides perspectives d’évolution, concrètement vous pouvez devenir manageur en 7 mois chez Vaillance Courtage.  Vous avez des projets ambitieux pour l’avenir ? Ces projets sont réalisables en travaillant chez nous, dès lors que vous vous donner les moyens d’atteindre vos objectifs.

Vaillance Courtage vous donne l’opportunité d’apprendre un nouveau métier dans un secteur extrêmement porteur qui est la retraite, à vous de prendre en main votre avenir professionnel pour lui donner un nouvel élan.

“Seuls ceux qui prennent le risque d’échouer spectaculairement réussiront brillamment.” Citation de Georges Bernados

Cette citation révèle l’esprit du recrutement chez nous et des profils que nous cherchons, si vous être prêt à prendre des risques et à être récompensé pour cette prise de risque vous êtes fait pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Vaillance Courtage.

Vaillance Courtage : Présentation de notre société

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La société Vaillance Courtage a été fondée en 2008 par Monsieur Marc SAAD ancien conseillé en gestion de patrimoine indépendant depuis 2002, spécialisé sur des produits d’Assurance Vie, de Prévoyance et de Retraite.

Véritable spécialiste dans ce secteur d’activité, Monsieur SAAD a mit en place des partenariats dès la création de son cabinet Vaillance Courtage avec des sociétés de renoms, notamment avec Generali, Swiss Life et Adéquity (filiale de la Société Général).

Vaillance Courtage est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine qui est donc expert dans la vente et la diffusion de produits financiers sur des problématiques d’Assurance Vie, de Prévoyance et de Retraite. Actuellement, la société Vaillance Courtage est composée de six manageurs et d’un expert spécialisé sur ces différents types produits.

A savoir également que Vaillance Courtage cible exclusivement une clientèle haut de gamme de TNS, alors qu’est-ce que sont des TNS ? Des travailleurs non salariés : chefs d’entreprises et professions libérales (médecins, avocats, kinés architectes) situés à Paris et en région Ile de France. Pour assurer une cohérence avec notre cible nous avons choisit de nous implanter dans le secteur privilégié  du     8 ème arrondissement de Paris.

Le conseil est le pilier fondamental de notre activité. En effet,  protéger  l’avenir de nos clients et leurs proposer des solutions adaptées à leurs situations patrimoniales  est notre vocation. Expert dans notre secteur d’activité, nous assurons le conseil et le suivit de nos clients afin de répondre aux mieux à leurs attentes immédiates et futures. L’association de notre expertise et de nos partenariats assure une garantie relationnelle et pécuniaire auprès de nos clients.

Dans un contexte économique français ou le système de retraite arrive à son terme, nous cherchons à capitaliser votre épargne afin d’assurer votre avenir à l’issu de votre vie professionnelle. Vaillance Courtage va donc vous proposer des produits permettant d’augmenter votre capital  investi dans le temps. Contrairement à des placements peu rémunérateurs tels que le Livret A ou le PEL, certains produits d’assurance vie sont également sans risque mais bien plus rentables.

Selon vos projets futurs, votre conseiller Vaillance Courtage va vous proposer la solution la plus adéquate selon deux critères principaux : votre situation patrimoniale et votre aptitude ou non à la prise de risque. En effet ces critères vont définir la solution la plus adaptée à vos attentes, dès lors votre conseiller Vaillance Courtage va vous présenter une simulation très précise afin que vous puissiez évaluer votre potentiel investi futur.

Le maître mot au sein de Vaillance Courtage est la Confiance. Nous savons pertinemment que cette confiance est à l’origine de nos relations professionnelles raison pour laquelle nous souhaitons en prendre le plus grand soin. Nous nous devons de répondre aux problématiques de nos clients et bien sure aller au delà afin d’assurer une parfaite satisfaction.

Société experte et dynamique, Vaillance Courtage saura répondre à l’ensemble de vos attentes et mettra en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour vous offrir une entière satisfaction de notre accompagnement.

Vous l’aurez bien compris, si vous souhaitez capitaliser et investir dans vos projets futurs, faites appel à un expert, faite appel à Vaillance Courtage.